מודל השירות שלנו

ליווי אישי, מהיר ומקצועי בזמינות גבוהה.

בדיקת כלל האחזקות הפנסיוניות של המשפחה לרבות הגופים המנהלים, המסלולים ודמי הניהוול. לאחר ביצוע הבדיקה, חלק מהמוצרים ככל שניתן מועברים לניהולנו באמצעות IRA ומנוהלים כחלק בלתי נפרד מההון הכולל. יתרת האחזקות תטופל על ידינו מול הגופים המנהלים הרלוונטיים .

תכנון, שימור והעברת הנכסים לדור הבא.

ליווי בהשקעות ריאליות כגון: נדל"ן, סטארט אפים, הקמת נאמנויות/ שותפויות להשקעות וכו׳.

ניהול משא ומתן בנושא השקעות, אשראי ועמלות מול כל הגורמים הפיננסיים והעסקיים בארץ ובחו"ל, תוך צמצום העלויות והעמלות שמשלמת המשפחה לאורך השנים.

ביצוע‭ ‬השקעות‭ ‬אלטרנטיביות‭ ‬כגון‭: ‬

Hedge Funds‭, ‬Private Debt‭, ‬Private Equity‭, ‬Structures Products‭, ‬Infrastructures, Real Estate

​

ליווי המשפחה לכל אורך התהליך באמצעות עורכי דין המתמחים בדיני ירושה, צוואות, ייפויי כוח מתמשך והסכמי ממון.

בחינת האפשרות/הצורך להקמה, אחזקה וניהול של נאמנויות בהתאם לצרכי המשפחה וזאת באמצעות ליווי וייעוץ של עורכי דין וגופי נאמנויות המתמחים בתחום.

החברה פועלת אך ורק לטובת הלקוח, ללא אינטרסים, ללא ניגודי עניינים ומתוך היכרות מעמיקה עם המשפחה, צרכיה ורצונותיה. החברה אינה מקבלת כל תמורה או  החזר כספי מצד שלישי וזאת למניעת ניגוד עניינים ושיקול דעת מוטה.

בניית אסטרטגיית השקעות וניהולה השוטף תוך התאמתה לצרכים, לתזרים המזומנים ולמבנה ההון של המשפחה. במסגרת זאת מתבצע: ניתוח מקצועי ומעמיק של תיקי ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, הקצאת הנכסים, ביצוע השינויים בפועל והפקת דו"חות שוטפים הכוללים את כלל נכסי המשפחה. כמו כן, מתקיימות פגישות קבועות בהתאם לבקשת המשפחה, בה נבדקים השינויים בצרכים וברצונות המשפחה ומוצגים ביצועי התיקים.  

ליווי צמוד ומלא של תהליך הכולל: ניהול ההון המשפחתי בצורה אופטימלית ככל שניתן בהיבט המיסויי, בדיקת ישויות המס של המשפחה, ביצוע השקעות בהתאם לסוג ההשקעות והישויות המשפטיות באמצעותן הן מוחזקות והקטנת החשיפה למס ירושה אמריקאי תוך שימוש בכלים הרלוונטיים שמאפשרים זאת.