OPAL FAMILY OFFICE
מעטפת שירות הוליסטית בהתאמה אישית
מודל השירות
-
משרת אמון - החברה פועלת אך ורק לטובת הלקוח, ללא אינטרסים, ללא ניגודי עניינים ומתוך היכרות מעמיקה עם המשפחה, צרכיה ורצונותיה.
-
שומרי הסף של המשפחה - ניהול משא ומתן בנושא השקעות, אשראי ועמלות מול כל הגורמים הפיננסיים והעסקיים בארץ ובחו"ל, תוך צמצום העלויות והעמלות שמשלמת המשפחה לאורך השנים.
-
שירות וזמינות - ליווי אישי, מהיר ומקצועי בזמינות גבוהה מאד.
-
אסטרטגיית השקעות - בניית אסטרטגיית השקעות וניהולה השוטף תוך התאמתה לצרכים, לתזרים המזומנים ולמבנה ההון של המשפחה. במסגרת זאת מתבצע: ניתוח מקצועי ומעמיק של תיקי ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, הקצאת הנכסים, ביצוע השינויים בפועל והפקת דו"חות שוטפים הכוללים את כלל נכסי המשפחה. כמו כן ,מתקיימות פגישות חודשיות קבועות ו/או בהתאם לבקשת המשפחה ,בה נבדקים השינויים בצרכים וברצונות המשפחה ומוצגים ביצועי התיקים לאותו החודש.
-
השקעות אלטרנטיביות - ביצוע השקעות אלטרנטיביות כגון: Hedge Funds, Private Debt, Private Equity, .Structures, Real Estate
-
ייעוץ פנסיוני - בדיקת האחזקות הפנסיוניות של המשפחה לרבות הגופים המנהלים, המסלולים ודמי הניהול, וביצוע התאמה מדוייקת ומלאה של המוצרים הפנסיוניים והאחזקות, וזאת בהתחשב במבנה ההון המלא של המשפחה. כל זאת נעשה בייעוץ וליווי צמוד של גופים ויועצים מקצועיים בתחום.
-
מיסוי - ליווי צמוד ומלא של תהליך בדיקת מבנה המס של המשפחה וביצוע התאמות לפי הנדרש, בהתאם לסוג ההשקעות והישויות המשפטיות באמצעותן הן מוחזקות, וזאת ע"י שימוש בגופים וביועצים מקצועיים בתחום.
-
צוואות, הסכמי ממון ויפוי כח מתמשך - ליווי המשפחה מול עורכי דין המתמחים בדיני ירושות, צוואות, יפוי כח מתמשך והסכמי ממון.
-
תכנון מעבר בן דורי - תכנון, שימור והעברת הנכסים לדור הבא.
-
הקמת נאמנויות - הקמה, אחזקה וניהול של נאמנויות בהתאם לצרכי המשפחה וזאת באמצעות ליווי וייעוץ של עורכי דין וגופי נאמנויות המתמחים בתחום.
-
פרוייקטים ויזמות - ליווי בהשקעות ריאליות :נדל"ן, סטארט אפים ,הקמת נאמנויות/ שותפויות להשקעות וכו׳.